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米乐m6官网年报里的中国经济丨医疗器械2023年业绩下滑六成
来源:米乐m6官方网址 | 作者:米乐app官网登录正版下载 | 发布时间: 2024-04-25 16:52:13 | 23 次浏览 | 分享到:

  Wind 数据显示,截至4月14日晚,76 家医疗器械公司2023年业绩已经揭晓(含31份年报和46份业绩快报),这些企业合计实现营业收入883.55亿元,同比下滑了34.06%;实现归母净利润135.71亿元,同比下降60.43%。

  一方面,集采逐渐步入常态化,从早期的心脏支架、人工关节、脊柱类产品,到如今的人工晶体类、运动医学类产品,高值耗材领域集采的范围不断扩大。叠加医疗反腐潮下采购需求放缓,部分医疗设备、耗材企业业绩承压。

  另一边,“出海”步伐持续加快,高端领域不断突破,在“以旧换新”、关键核心技术攻坚等趋势下,一些公司开始加速奔跑。

  从业绩成长性来看,上述76家企业中有38家公司业绩上涨,7家企业归母净利润增幅超过100%。

  剔除因上年度存在商誉减值,导致业绩同比高增的凯利泰,2023年业绩增幅最大的莫过于山外山。作为血液净化设备领域的龙头,山外山2023年实现归母净利润1.94亿元,同比增长227.64%。

  从行业上来看,心血管创新医械领域增长势头迅猛。得益于集采带来的国产厂商院内手术量大涨,以及新品上市,多家心血管器械上市公司业绩增幅超过30%。

  其中,惠泰医疗发布2023年年报,公司2023年全年实现营业收入16.5亿元,同比增长35.71%,上市三年营收增长连续超过30%;归母净利润5.34亿元,同比增长49.13%。

  电生理龙头微电生理实现营业总收入3.29亿元,同比增长26.46%;归母净利润568.85万元,同比增长85.17%;心脉医疗实现营业收入11.87亿元,同比增长32.43%;实现净利润4.92亿元,同比增长37.98%。

  “心血管是医疗器械的第二大细分赛道,并且市场规模是随着人口老龄化加深而持续增长,本身就是大赛道,并且是这几年全球增速最快的医疗器械细分市场。”北京一家中型券商医药生物分析师对本报记者说道。

  自2019年7月国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》以来,骨科耗材集采持续深入,已覆盖了脊柱类、创伤类、关节类等多个领域,行业出现业绩普降。

  龙头威高骨科2023 年归属于上市公司股东的净利润约1.12亿元,同比减少81.29%;春立医疗实现归属于母公司所有者的净利润2.78 亿元,较上年同期下降9.72%;三友医疗归母净利润9121.77万元,同比下降52.20%。

  凯利泰虽然2023年由亏转盈,实现净利润约1.16亿元(去年同期亏损约2128万元),但主要因其2022年计提商誉减值准备1.98 亿元,如果剔除上年度商誉减值影响,公司整体营业收入及净利润均较2022年度大幅下降。

  体外诊断领域业绩更为惨淡,24家披露数据的体外诊断企业中,16家出现业绩下滑,占比高达67%。

  其中,高度依赖核酸检测业绩的之江生物、东方生物、硕世生物、科华生物,业绩降幅超过100%,归母净利润均为亏损状态。亚辉龙、圣湘生物、奥泰生物、达安基因等9家企业降幅在60%-100%区间内。

  “其实剔除核酸检测相关收入基数的影响后,部分企业的常规业务还是保持了不错增长。”前述券商医药生物分析师表示。在其看来,2024年,体外诊断板块值得乐观看待,“国产头部企业可以利用成本优势,以价换量,实现市占率快速提升。”

  21世纪经济报道记者梳理发现,2023年业绩有较好表现的上市公司,大多受益于海外业务增长,以及高端产品迎来突破。

  以山外山为例,对于业绩增长的原因,山外山表示:“公司通过大力推进技术创新、新产品布局、性能提升等举措不断增强产品竞争优势,得到客户充分认可,品牌效应逐渐增强,实现产品销量增长。”

  据了解,山外山自主研发的SWS-5000系列连续性血液净化设备(CRRT),是目前全球同类设备能最强大,治疗模式最多,适应证范围最广的产品。

  其海外市场的增长数据也同样亮眼,2023年前三季度公司海外销售收入达到8787.76万元,同比增长139.94%。

  在IVD产业整体低迷的情况下,为数不多实现逆势增长的新产业,也是依靠高毛利大型仪器销售占比以及海外试剂收入占比双提升,使得业绩大涨。2023年度,公司实现营业收入39.30亿元,同比增长28.97%;归母净利润16.54 亿元,同比增长 24.53%。据新产业董事长、总经理饶微介绍,目前公司产品已销售至152个国家和地区。

  再如联影医疗,公司2023年实现营业总收入114.11亿元,同比增长23.52%;实现归母净利润19.74亿元,同比增长19.21%。早前,公司已先后推出640层CT、行业首款5.0T全身磁共振等在全球均具有较强竞争力的高端产品。

  “一定要做高端产品,不做高端的团队是不值得被信任和被投资的,我们正在发力高端产线。对于公司来讲,这个收益不仅是经济上的收益,还有品牌力量的收益,占领高端市场,也能更加顺应国产化趋势。”宽腾医疗董事长蔡育良在接受21世纪经济报道记者专访时说道。

  开立医疗董事会秘书李浩在公司业绩会上也指出,海外市场极为广阔, 通过多年努力,公司建立了覆盖全球一百七十多个国家或地区的营销网络,并在德国、印度、荷兰、美国等多地建立了海外营销子公司。公司预期未来海外业务将保持稳定增长趋势。

  浙商证券医药生物团队认为,“政策持续推进下,相对同质化的产品或承受较大压力,而创新性较强的产品往往有更好的放量空间与议价能力。另外,我国设备持续高端化带来的海外拓展持续等逻辑未改,海外拓展加速及入院逐步恢复有望对股价形成拉动。”


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